Di ambang kepunahan, umat manusia telah menyusut dan kini hanya tinggal di negara kota Flandore, hidup di kota-kota yang dilindungi oleh kubah kaca. Di luar kubah tersebut, terdapat lycanthropes yang ganas yang berkembang biak dalam kegelapan; di antara warga di dalam kubah, terdapat pembedaan yang jelas antara bangsawan dan rakyat biasa. Darah bangsawan memungkinkan mereka menggunakan mana, memberikan mereka kemampuan yang melampaui batas manusia dan sangat membantu mereka dalam mengalahkan lycanthropes.

Melida Angel, seorang bangsawan berusia 13 tahun, belum menunjukkan kemampuan mananya dan bersekolah di akademi elit tempat dia diperlakukan buruk karena ketidakmampuannya. Untuk membantunya, Kufa Vampir diperintahkan oleh keluarga Angel untuk menjadi tutor Melida. Meskipun Kufa tampak seperti mentor biasa, ada motif tersembunyi di balik pekerjaannya—dia harus membunuh Melida jika dia memastikan bahwa dia tidak memiliki mana.

Penyelidikan Kufa akhirnya membuatnya memutuskan untuk menghilangkan Melida. Namun, Kufa terkesan oleh keteguhan hati, semangat, dan keyakinan Melida pada dirinya sendiri saat ia menyaksikannya bertarung, dan memilih untuk menawarkan cara agar ia dapat mengaktifkan sihirnya. Saat Melida belajar menggunakan mana dengan bantuan ajaran Kufa, Kufa mengkhianati misinya dan mempertaruhkan segalanya untuk menjaga penemuannya tentang Melida tetap rahasia dari keluarga Angel dan guildnya sendiri. Namun, baik Kufa maupun Melida akan segera menyadari bahwa menyembunyikan rahasia mereka bukanlah satu-satunya tantangan yang mereka hadapi, karena masalah tak terduga sedang menanti di depan.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]

Catatan: Sinopsis diterjemahkan secara otomatis oleh Google Translate.